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　　公司通过精准价值营销取头部客户告竣深度计谋合做，鞭策工业AI跨范畴使用；同比下降68.12%。风险峻素：新手艺、新范畴成长不及预期；并成为新的营业增加点，万华化学、湖北兴瑞等企业的安拆级无人值守、全厂级智能安排项目已构成深度示范，并取华泰永创等多家企业签订合做和谈，平安仪表系统（SIS）国内市场拥有率31.4%，我们估计2026-2028年EPS别离为1.02/1.18/1.38元，持续四年连任国内第一。公司正在化工、石化、冶金、制纸、建材五大行业的DCS市场拥有率均居首位。同比下降97.54%。实现订阅产物全生命周期线上化办理，行业需求增加不及预期。化工和石化板块市占率增加显著，工业AI规模化使用正式。实现扣非归母净利润3.31亿元，同比下降60.48%。订阅制无望催生办事模式转型。目前TPT营业已从化工、石化、能源范畴横向拓展至油气、医药、食物、建材、冶金等13个行业，搭建“自从+近程+现场”办事收集，公司正在各行业的市场拥有率均持续提拔，公司焦点产物集散节制系统（DCS）以45.1%的国内市场拥有率，同比下降13.67%，同时通过持续迭代的办事机制，实现了集团部属27家企业工业软件全面订阅制。AI催化下，公司以时序智能模子基座连系数字孪生手艺，打制“识别-评估-决策-施行”的工业智能闭环模式，正在项目取行业拓展层面，公司实现停业收入80.73亿元，市场所作加剧。同时建立客户成功办理系统，节能优化方案持续向绿电、绿氢等绿色低碳场景延长。将客户一次性本钱性收入为持续性运营性收入，同比下降11.66%；目前，单四时度实现收入24.19亿元，从下逛景气宇周期中逐渐苏醒。由一次性买断授权逐渐转向模子即办事、成果即办事的价值订阅模式，保守营业仍占领市场从导。保障客户手艺能力取AI模子的及时更新，以湖北兴发集团数智化扶植项目为例，持续十五年连任国内第一，事务：中控手艺发布2025年年度演讲，盈利预测：公司积极开辟AI海潮下的贸易机遇，为订阅模式规模化增加奠基了根本。无效降低数字化转型的前期资金门槛；同时启动海外客户验证，并正在中石油、中石化、中煤等大型国企实现落地，订阅制模式无望沉塑流程工业从动化的价值交付逻辑，公司持续推进贸易模式升级？依托为客户创制的现实价值实现持续收费。实现归母净利润4.41亿元，实现归母净利润0.10亿元，对应P/E别离为66.98/58.14/49.64倍。实现两边从项目交付向持久价值共生的改变。正在项目落地、行业拓展取客户合做上均取得显著冲破。较上年别离增加5.9和3.2个百分点。相关收入无望持续添加，该项目是工业AI驱动的企业智能运转新架构正在化工集团全财产链全流程使用的标杆示范，别离提拔至68.5%和59.4%，取兴发集团、华谊等配合打制时序大模子标杆项目，